410亿美元市场，全球仓库自动化市场调查研究报告物流文视界

LogisticsIQ 最新的仓库自动化市场调查研究

“仓库自动化市场按技术（AGV / AMR，ASRS，输送机，分拣，订单拣选，自动识别和数据采集，码垛和卸垛，龙门机器人，高架系统，MRO服务和WMS / WES / WCS），按行业（电子商务，一般商品，杂货，服装，食品和饮料，制药，3PL）全球预测到2027年”，预计到2027年，全球仓库自动化市场将达到410亿美元的里程碑，2022年至2027年间的复合年增长率为15%。

我们第3版的市场研究对超过650 +参与者（我们独家市场地图的一部分），10个解决方案，7个行业和30个国家以及550页，355个市场表，293个展品和134个公司简介进行了详细的市场分析。通过对组件和技术提供商，系统集成商和制造商，软件和服务提供商以及最终用户行业垂直行业的100多次深入访谈来验证分析。市场规模表也以透视就绪的 Excel 格式提供。它是分析市场吸引力，确定合作伙伴，客户或供应商，检查竞争格局，对新技术进行基准测试以及为您的产品和服务选择正确的地理位置和行业垂直的最佳参考。

当然，在Covid-19之前，仓库自动化的推动力已经全面展开，但全球大流行迫使这些公司将其战略从“拥有”类别更改为“必须拥有”，如果他们必须在这个行业中坚持下去的话。从COVID-19大流行中学到的一个教训是，人口老龄化，全球化，健康与安全，流动性，绿色物流，自主世界，城市化，个性化和数字化等大趋势需要比过去更加考虑和重视，并具有长远的眼光，以便我们准备好应对任何挑战。

2021年，仓库自动化公司获得了巨大的订单量，但由于供应链的限制，收入增长受到限制。因此，该行业在2022年也进入了创纪录的订单积压，这对这个市场的未来潜力来说是一个巨大的迹象。订单量由德马泰克（Dematic）领导，2021年超过50亿美元，其次是霍尼韦尔Intelliglage（同比增长约50%）和大福（同比增长约30%）。

由于COVID-19以及电子商务，零售和3PL物流中消费者需求的几种结构性趋势，我们看到了仓库自动化市场空间的巨大增长机会。尽管在这场大流行中，封锁和经济困境导致零售和电子商务暂时减少，但我们看到2021年仓库自动化订单量强劲，这可能反映在2022年以后这些系统集成商和制造商的收入中。它还将仓库自动化参与者的订单积压量提高到创纪录的水平。

大流行后，最重要和新兴的趋势是电子零售增长，微型履行中心，黑灯商店和自动冷藏。对Takeoff，Fabric，Attabotics，Exotec Solutions，Hai Robotics，Addverb Technologies，SEER，Dexterity，Nuro和Youibot等初创企业的巨大投资正在见证这一增长，以及Dematic，Honeywell intelligrated，SSI Schafer，Knapp，Daifuku，Muratec，AutoStore等现有大公司的存在。丰田先进物流，沃尔玛，Kroger，Coop，Woolworths，亚马逊，Ocado，Meijer，家乐福，H-E-B，Albertsons和Ahold Delhaize等零售商已经开始在大流行期间采用和实施这些新技术。除此之外，Righthand Robotics，Nimble，Fizyr，Kindred，Covariant，OSARO，Plus One Robotics，Berkshire Grey和AWL等单件拣选公司已经在电子商务履行中建立了新的有吸引力的订单拣选功能，因为拣选在现有仓库中是最不自动化的过程。

自动化是客户订单履行的必要条件：满足电子商务中的客户需求需要更多地采用仓库自动化解决方案来控制成本和运营复杂性。从根本上说，在线零售是一项物流业务，由库存管理，订单履行和交付能力的成本降低带来的利润率提高所推动。

可扩展的解决方案可实现：电子商务和在线杂货销售的两位数增长正在推动参与者扩大产能以提供所需的数量。仓库自动化解决方案专为规模化而构建，与手动设置相比，能够以更低的运营成本提供更高的产量和更准确的订单履行，并且可以通过减少交货时间和降低错误订单的成本来提高客户满意度并提高利润。

在线杂货零售：在线杂货零售是完美的用例，因为业务具有高产量，低利润的性质以及存储和交付通常涉及温控供应链的“新鲜”产品所涉及的限制。建立和交付满足不断增长的客户需求的订单，以及在新鲜度和价格方面可以与实体杂货店的农产品竞争，给杂货零售业务中已经微薄的利润带来了巨大压力。仓库自动化是这种模式的完美解决方案，因为订单拣选和履行过程可以更具成本效益，使零售商能够在价格上竞争并提供当日交货。微履行和最后一英里交付将在未来5年内进一步推动这一市场。

效率：减少仓库占地面积可节省空间高达85%，运营成本降低高达65%。节省空间主要通过存储更高、更密集的 SKU 来实现，而对体力劳动的需求减少可降低运营成本。

主要发现

由于劳动力短缺，客户期望和covid-19，仓库自动化技术的采用率正在上升

美国、德国和中国是主要市场：美国，中国和德国是最大的市场，在仓库自动化方面拥有超过50%的份额，无论是在需求方面，还是在OEM和系统集成商的存在方面。欧洲是原始设备制造商的重要枢纽，在德国、意大利、法国、荷兰和西班牙拥有强大的影响力。西欧是一个大市场，占整个全球市场的30%左右。大多数增长最快的市场集中在亚太地区，主要是南亚（印度）和东南亚。中东是另一个令人兴奋的机会，在地理方面非常适合欧洲玩家希望扩大在该地区的产品。拉丁美洲在自动化方面仍然渗透不足;然而，事情将发生变化，巴西和墨西哥的市场将出现高增长。在欧洲，中欧和东欧是一个快速增长的地区，波兰和捷克共和国成为物流枢纽，并显示出良好的增长前景。然而，鉴于目前俄乌战争的地缘政治局势，扩张和投资计划已被搁置。

在线杂货成为仓库自动化的首要吸引力： 从物流的角度来看，食品杂货行业是最具挑战性和吸引力的行业之一。杂货分销商将大量商品运送到零售店，并交货，以确保产品的新鲜度。杂货配送中心运营是所有行业中劳动密集程度最高的行业之一。由在线杂货店，微型履行中心（MFC）和超快交付推动的更高自动化将成为未来5年的最大机会，由不同类型的解决方案提供商领导，如AutoStore，Takeoff Technologies，Exotec，Fabric，Attabotics，OPEX，Dematic，Geekplus和Urbx Logistics。到2027年，它将见证价值约70亿美元的机会，增长率约为19%。在过去的两年中，我们已经见证了许多合作伙伴关系，例如美国的Ocado和Kroger，中东的TakeoffTechnologies和Majid Al Futtaim，丹麦的Dematic和Coop，美国的沃尔玛和Symbotic等。

AGV / AMR仍将是采用的关键技术：AGV和AMR市场预计将成为2027年最大的市场，复合年增长率为40%。AMR（没有任何光学磁带，传感器或视觉的外部支持）将成为仓库的主要贡献者，因为电子商务领域的高需求及其部署机器人的灵活性，而无需对现有仓库基础设施进行任何重大更改。与ASRS相比，它在每小时的拣货速度方面有点慢，但由于成本较低且部署快速，因此在中小型仓库中更受欢迎。预计到2027年，AGV / AMR将在整个仓库自动化市场中占据超过24%的市场份额，这些市场由Seegrid，Balyo，Hai Robotics，Geek+，GreyOrange，HikRobot，Quicktron，Locus Robotics，Fetch Robotics（Zebra），6 River Systems，Teradyne（MiR，AutoGuide Mobile Robots），Rocla，JBT，ek-robotics，Omron等公司领导。

拣选系统在很大程度上仍然是手动的：订单拣选过程可以手动完成，也可以自动化。当有各种各样的 SKU（例如在线杂货店购物）可供选择时，最好选择手动拣货。订单拣选是仓库/配送中心劳动强度最高的部分，是自动化的理想选择，但随着 SKU 数量的增加，自动化变得越来越具有挑战性。条形码扫描可以最大限度地减少错误，但RFID（射频）对于产品识别更快，更准确。手动拣选员仍然可以负责拣选单个项目;然而，自动存储和检索系统可以将货物带到拣选机，订单拣选机器人可以进一步改善这一点，从而减少大量的人工和成本。像根据亮灯拣选到语音拣选这样的技术也可以提高人类工作人员的效率，即使任务不是真正的自动化。除此之外，拣货机器人是由Righthand Robotics，Berkshire Grey，Osaro，Covariant，KindredAI，Plus One Robotics等提供的电子商务履行中心的最新选择。

仓库自动化市场报告的亮点

仓库自动化设备供应商和行业顾问预计，在人口结构变化、电子商务渗透率提高和工业物联网的出现推动下，销售额将实现两位数的大幅增长，这将推动后疫情时代对数据分析、5G、数字服务和自动化运营的需求。

竞争格局 - 有12家年收入超过10亿美元的大型企业和15-20家收入在2亿至10亿美元之间的中型企业在能够提供全面自动化仓库解决方案的物料搬运设备领域运营。排名前10位的大公司（包括德马泰克，大福，SSI Schaefer，霍尼韦尔Intelligrated，Knapp，ToyotaAdvance Logistics，Muratec，BeumerGroup，MHS Global，Witron）正在占据超过50%的市场份额，尽管许多初创企业正在出现新的类别，如AMR，基于立方体的ASRS，Pick Robots，Micro-Fulfillment，Autonomy服务提供商等。

服务，包括MRO和Digital，重要性正在增加 - 随着时间的推移，随着自动化仓库解决方案安装基础的增长，行业参与者预计服务和维护收入会增加，这将对盈利能力产生积极影响，因为服务业务通常具有15-20%的营业利润率，而新设备的利润率为3-5%。预计到2027年，包括数字服务在内的机会将达到100亿美元。

考虑到最终用户高资本支出的实时痛点，商业模式也在发生变化。企业对RaaS（机器人即服务）越来越感兴趣，因为它的灵活性，可扩展性和比传统机器人程序更低的入门成本。拣选即服务的商业模式通常是按拣选，从每个拣选6美分到10美分不等，而AMR即服务通常按月租赁，从每个机器人每月750美元到每月几千美元不等，具体取决于承诺期。

行业整合 – 过去 5 年来，物料搬运设备提供商之间的整合有所增加，因为传统参与者认为收购技术领导者是应对不断变化的市场趋势的一种越来越有吸引力的定位方式。收购对象包括斑马（Fetch Robotics）、ABB（ASTI）、丰田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田机械（Cimcorp）、Locus Robotics（Waypoint）、日立（JR Automation）、KPI Solutions（Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software）、Ocado（Kindred、Haddington Dynamics）、Element Logic（SDI）、霍尼韦尔（Intelligrated、Transnorm）、Körber（CohesioGroup、Siemens Logistics、HighJump）、Teradyne（MiR、Energid、AutoGuide Mobile Robots）、Jungheinrich（Arculus）、KION（Dematic）、 KUKA（Swisslog）只是这种整合的一些例子。

需要了解的事实

全球电子商务销售额在过去十年中以20%的复合年增长率增长，到2021年全球达到4.94万亿美元，预计到2025年将增长到7.5万亿美元。在线零售销售的份额已从占总额的2%上升到19%，预计到2025年将进一步达到25%。

亚马逊机器人公司使用超过40万台自主移动机器人实现了公司履行中心的自动化，比2015年底的3万台增长了13倍。亚马逊一直在追赶供需 - 履行成本占净销售额的比例从2020年的15.2%攀升至2021年的16%。公司在过去两年中将其运营能力几乎翻了一番，以跟上需求。

去年，沃尔玛宣布与Symbotic合作，重新构想这家零售商的区域分销网络。Symbotic于2017年在沃尔玛的佛罗里达州布鲁克斯维尔配送中心首次实施了其系统。从那时起，两家公司一直共同努力优化系统。现在，Symbotic将开始25个额外的区域配送中心的自动化过程，并配备高科技系统和解决方案。

欧洲领先的时尚和生活方式在线平台Zalando在波兰开设了第三个履行中心。此次升级标志着Zalando物流网络扩张的一个重要里程碑，两个波兰履行中心为Zalando不断增长的客户群提供服务，一个物流站点负责Zalando Lounge的交付。

仓库劳动力短缺也是一个问题，主要购物假期（即黑色星期五，网络星期一，亚马逊Prime日，感恩节和双十一节）期间出现了劳动力需求高峰。仓库必须在这些高峰时段雇用临时工，以满足客户的交货时间表。供应链机器人公司菜鸟在中国最大的机器人仓库安装了700台机器人，以便在双十一处理订单。

2021年双十一与过去的每年都不一样。由于最近对科技的打击，大型平台的订单较少，而较小的平台则有更多的机会。虽然销售额仍比上一年有所增长，但2021年双十一的增长率有所放缓。阿里巴巴公布的商品总值（GMV）为845.4亿美元，同比增长8.5%，远低于2019年至2020年的26%。阿里巴巴的竞争对手京东表现更好，GMV价值546亿美元。比2020年增长28.6%，也低于2019年至2020年33%的增长率。

亚马逊掀起了仓库和供应链自动化的竞争

机器人和自动化正在迅速成为电子商务的关键成功因素，并将对物流世界产生非常大的影响。从自主移动机器人和自动存储系统到跟踪和追溯技术以及先进的供应链软件，它是一个游戏规则改变者，可实现越来越快速，安全和无差错的分销，缩短上市时间，并最终降低企业和消费者的成本。

亚马逊是仓库自动化行业诞生的主要推动力。2005年，亚马逊推出了Prime，这是其快递会员计划，约有100万种产品。如今，亚马逊拥有超过1亿的Prime会员，使用其快速，免费，无限制的运输超过3000万件商品，免费当天交付超过一百万件商品，甚至在某些城市对数万件商品进行一到两小时的送货。Prime最终证明了规模和自动化的可持续性，并使亚马逊能够抢占美国电子商务市场近50%的份额。它现在是在线零售行业事实上的基准，将消费者对运输性能的期望定在非常高的水平。

对于零售商来说，在线运营的一个巨大优势是，一个非常大的库存可以保存在一个地方，并在全球范围内分发。这使得零售商可以库存比每个商店中可用的产品（SKU）多得多，而不会产生相同的相关库存风险。聚合网站的成功清楚地表明，更多的产品选择会随着时间的推移推动销售增长。仓库的自动化使零售商能够处理更大数量和范围的库存，从而推动增长。

如果不利用机器人和自动化技术的尖端进步，亚马逊Prime将无法生存，该公司已将其转化为可持续竞争优势的来源。2012年，亚马逊以7.75亿美元的交易收购了Kiva Systems。Kiva Systems，现在被称为亚马逊机器人，率先使用自主移动机器人进行仓库自动化，引入了一种革命性的订单履行方法。Kiva机器人在仓库中自主导航，将动态存储的订购物品货架移动到包装机以履行订单，由尖端控制软件控制。如今，亚马逊机器人公司使用超过40万台自主移动机器人实现了公司履行中心的自动化，比2015年底的3万台增加了13倍多。

自2015年以来，Kiva技术仅限于亚马逊仓库，许多公司争先恐后地填补空白，我们现在看到具有不同程度自主性的移动机器人系统的激增。该行业仍处于起步阶段，竞争对手包括成熟企业，如库卡的子公司Swisslog，最近被中国电器巨头美的收购，以及最近也被日本欧姆龙收购的Adept，以及众多初创公司，如美国的Fetch Robotics，丹麦的移动工业机器人（MiR），由Universal Robotics的联合创始人创立，总部位于新加坡的GreyOrange在印度拥有客户，以及海康威视在中国的子公司Hikrobot Technologies。

亚马逊以140亿美元的交易收购了WholeFoods Markets，这对电子商务和物流行业产生了广泛的影响，并表明在线杂货店购物可能已经准备好进入黄金时段。我们认为，这笔交易将标志着美国在线杂货市场的一个开创性时刻，该市场仍处于起步阶段，仅占美国6750亿美元杂货市场的2%，在较发达的英国市场约占6%。近年来，Ocado等一些仅在线杂货服务已经测试和证明了这种商业模式，自动化强度非常高，但规模相对有限。与此同时，传统的杂货零售商一直在努力应对最后一英里的物流噩梦。考虑到杂货拣选和运输（如冷链）带来的额外物流挑战。

订单拣选仍然是一个机器人挑战

仓库中的订单拣选仍然在很大程度上是一个手动过程，亚马逊评论说，商业上可行的自动拣选仍然是一个“艰巨的挑战”。

已经推出了能够实现自动订单拣选的机器人。大多数机器人供应商，以及一些仓库自动化参与者本身，都生产出一些各种各样的订单拣选机器人。这些订单拣选机器人从托盘上“拣选”包裹并将其放入纸箱或盒子中，这些纸箱或盒子进入输送机系统以进行进一步交付。

然而，最近，尽管处于起步阶段，但正在生产能够从货架上拾取物体的拣选机器人（这是一个更微妙的过程），例如IAM Robotics使用名为Swift的自主移动拣选机器人，该机器人具有Fanuc手臂。这些机器人通常被归类为协作机器人（cobots），货架拣选功能通常位于自动导引车之上，它将物品从货架运送到仓库的包装和运输角落。

此外，Ocado最近一直在评估“SoMa项目”的可行性，该项目探索了购物订单的机器人拣选和包装以及其高度自动化的仓库。该项目是“软操纵”的缩写，是欧盟资助的计划，旨在到2020年全面实施，并与欧洲各地的研究机构合作。从本质上讲，该项目旨在开发的是一种与现有工业机器人手臂兼容的夹具，该机械臂能够处理水果和蔬菜等更脆弱的物体。

仓库机器人通常用于：

卸垛/码垛：卸垛机器人剥离进入仓库的托盘产品。在最简单的情况下，这可以是所有相同的产品（例如来自单个制造商），但也可能包含混合产品。卸垛机器人通常是标准的工业机器人，带有专用工具，通常使用真空抓地力从托盘上取下包装。码垛机器人重新包装托盘以进行后续装运。

订单拣选：拣选臂可以安装在标准工业机器人/协作式机器人上。正如DHL所强调的那样，来自主要供应商的标准工业机器人在开箱即用时没有五种感官，这意味着传感/机器视觉，软件和灵巧工具是关键的附加组件。

通过AGV的货物到人移动：自动导引车通常用于货物到人的运动。

到2027年，电子商务将成为仓库自动化市场的最大细分市场，其次是杂货

电子商务和杂货将对仓库自动化设备有最大的需求，到2027年将以两位数的速度增长。电子商务的增长也推动了印度，印度尼西亚，拉丁美洲，中欧和东欧等地区对自动化解决方案的需求，从历史上看，这些地区的此类解决方案的渗透率非常低。在新兴经济体中，对现代仓库空间的需求很高。

亚太地区将成为仓库自动化的最大市场，印度在电子商务领域的巨大潜力背景下，在全球增长最快。印度的GreyOrange和Addverb Technologies等区域性新贵指出，更本地化的解决方案也获得了电子商务参与者的青睐。

美国目前是仓库自动化的最大市场，鉴于全自动仓库占美国总仓库面积的不到1%，预计美国将保持领先地位。我们预计这种情况将在我们的预测期内发生重大变化，因为更快的履行，劳动力短缺以及仓库员工的高工资，推动了自动化技术的更多采用。中国将紧随美国之后，受到电子商务的巨大增长以及 JD.com 等参与者处理和运输的大量SKU的推动。

主要的参与者：

物料搬运设备Material Handling Equipment:

Dematic, Daifuku, SSI Schafer, HoneywellIntelligrated, Murata Machinery, FIVES, Körber, Savoye, Witron, Beumer Group,Swisslog, TGW, Interlake Mecalux, Knapp, OPEX Corporation, Westfalia,Vanderlande, MHS Global, Bastian Solutions, SIASUN, KPI Solutions, Lodige,Kardex, Jungheinrich, Dambach, PSB Intralogistics, Gudel, Symbotic

AGV/AMR:

Geek+, Quicktron (Flashhold), AmazonRobotics (Kiva System), Grey Orange, HikRobots, MiR, inVia Robotics, GuidanceAutomation, IAM Robotics, EiraTech Robotics, Aethon, 6 River Systems (Shopify),Caja System, Cobalt , Sherpa (Norcan), Syrius Robotics, Locus Robotics,Matthews Automation Solutions, Waypoint Robotics, iFuture Robotics , SMPRobotics, Milvus Robotics, ALOG Tech, Vecna Robotics, Fetch Robotics, TompkinsRobotics, Scallog, MegVII, Malu Innovation, EuroTec (Lowpad), Cohesio Group(Korber), OTTO Motors (Clearpath Robotics), BLEUM, Ubiquity Robotics, Neobotix,IQ Robotics, Next Shift Robotics, KnightScope, Magazino, Intelligent Robots,Yandex, Savioke, Gideon Brothers, The Hi-Tech Robotic Systemz Ltd., ForwardX ,Omron Adept, Milrem Robotics, Cainiao, Cohesio, DS Automation, Ro-ber, RoclaAGV, Active Space Automation, AgiLox, John Bean Technologies Corporation (JBT),AGVE Group, EK Automation, Transbotics (SCOTT), ESTI Mobile Robotics, Americain Motion (AIM), Kivnon, Oceaneering AGV, Casun, Savant Automation, AGVInternational, Creform, PAL Robotics, Pulse Integration

仓库管理系统Warehouse Management System(WMS):

AFS Technologies, Aptean, ConsafeLogistics, DataByte, Davanti, Deposco, DSI, Ehrhardt + Partner Group, EVS,Generix Group, HAL, Hardis Group, HighJump, inconso, Infor, Iptor, Blue Yonder,Made4net, Manhattan Associates, Mantis, Mecalux Software, Microlistics, Oracle,Reply, SAP, Softeon, SSI SCHÄFER IT, Synergy Logistics, Tecsys, Tradelink, TTX,Vinculum, vTradEx, Savant Software, envista, Fishbowl

微型履约仓Micro-Fulfillment:

Takeoff Technologies, Fabric, Dematic,Knapp, Murata Machinery, Alert Innovation, Opex Corporation, Attabotics,Autostore, Exotec, Swisslog, Clevron, i-collector, Storojet, Konecranes, OcadoTechnology, Pulse Integration, Geek+, Hai Robotics, Urbx Logistics, NanoFulfillment

单品抓取机器人Piece Picking Robots:

Righthand Robotics, Kindred AI, Knapp,Universal Robotics, Berkshire Grey, Plus One Robotics, XYZ Robotics, Swisslog,Grey Orange, OSARO, Dematic, Nimble, Fizyr

最后一公里交付Last Mile Delivery:

Myrmex Robotics, Cleveron, StarshipRobots, Nuro, Refraction AI, LogiNext, PostMates, Bringg, Matternet,what3words, Deliv, Roadie, Routific, Gatik AI, iMile, Robby Technologies,Marble.io, BoxBot

自动识别和数据采集Automatic Identification andData Capture (AIDC):

Zebra Technologies, Datalogic, Cognex,SATO, Honeywell AIDC, SICK, BLUEBIRD, DENSO, Panasonic, Toshiba TEC, TSC,CASIO, SNBC, AVERY DENNISON, NCR, Scan Source, Newland America, CAB, EPSON,Unitech, M3 Mobile

无人化服务提供商Autonomy Service Providers(ASP):

Covariant AI, Brain Corp, Balyo, Mov AI,Amazon Canvas, WIBOTIC, Realtime Robotics, Seegrid, Kollmorgen, Oceaneering,MEGVII, MOVEL AI, PerceptIn, RoboCV, Robominds, SlamTec, Freedom Robotics,Humatics, Clearpath Robotics, Bluebotics, ASI, Exyn Technologies, BITORobotics, Vecna Robotics, Robust AI, Stanley Innovation, Southie Autonomy

仓库无人机Warehouse Drones:

PINC Solutions, Drone Delivery Canada,Dronescan, Eyesee Drone, Infinium Robotics, Matternet, Workhorse Group,Skycart, Skysense, Zipline, Flirtey, Flytrex, Altitude Angel, Airmap, H3Dynamics, Edronic, Cheetah Logistics Technology, Multirotor, Skyward.io, Unify,Sensefly, Volocopter GmbH, Ehang, Uber