2022-07-15 14:59
[导读]
一、概述
1、定义
智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式。
与传统物流不同，智慧物流会“动脑筋”计算出最科学合理的方法帮助企业解决货放哪儿、货从哪儿配、车走哪儿三类供应链决策问题，使货物在需要移动的时候能够更有效、更安全的移动，进而大幅降低制造业、物流业等各行业的成本，实打实地提高企业的利润。
智慧物流的六大作用体现
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
我国物流行业经过多年的发展，先后经历了机械化、自动化、智慧化的发展阶段。在未来人工智能、物联网、大数据等技术手段的支持下，我国智慧物流行业将迎来快速发展。
中国物流行业发展阶段
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
物流业作为基础性、战略性、先导性产业，是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流行业全链条运行，国家出台了一系列鼓励政策，为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。
中国智慧物流行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。智慧物流作为我国物流产业数字化、智能化的成果，也将随之蓬勃发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长11.7%。
2015-2021年中国社会物流总额及增速情况
资料来源：中国物流与采购协会，华经产业研究院整理
3、技术
从智慧物流技术专利情况来看，随着我国智慧物流行业的不断发展，行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国智慧物流相关专利申请数量为291项，较上年增加84项。
2015-2021年中国智慧物流相关专利申请数量
注：搜索关键词仅为“智慧物流”
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
智慧物流产业链上游主要为智能硬件和物流软件；中游是智慧物流行业，主要包括系统集成商、相关技术平台和物流企业；下游广泛应用于电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料等诸多行业。
智慧物流行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
AGV是我国智慧物流重要的硬件设备之一，其最常见的应用为AGV搬运机器人和AGV小车。得益于近年来我国机器人产业的不断发展，我国AGV市场规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国AGV市场规模达87.7亿元，同比增长19.3%。
2016-2021年中国AGV市场规模情况
资料来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟，华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着近年来互联网技术的快速发展，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合，我国电商行业也随之迅速发展，对物流运输的需求不断增长，促进了我国智慧物流行业的发展。据资料显示，2021年我国电商交易规模达40.14万亿元，同比增长7.9%。
2016-2021年中国电商交易规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、中国现状
1、市场规模
随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展，与物流产业融合应用不断深入，我国智慧物流产业迎来快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国智慧物流行业市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。
2016-2021年中国智慧物流行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、自动化物流系统
自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性，实现企业信息一体化，提高空间利用率，降低土地成本，减少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了我国自动化物流系统市场规模的快速发展，市场规模从2001年的19亿元增长至2018年的1021亿元。预计2022年我国自动化物流系统规模将达2634亿元。
2001-2022年中国自动化物流系统市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、企业情况
从我国智慧物流企业情况来看，随着我国智慧物流行业的向好发展，不断有新玩家入局，行业相关企业注册量逐年增长。2021年我国智慧物流相关企业注册量有所下降，为1994家，同比减少70.5%。
2015-2021年中国智慧物相关企业注册量情况
注：搜索关键词仅为“智慧物流”
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
4、投融资情况
从行业投融资情况来看，随着近年来行业发展潜力的不断显现，行业资本市场也逐渐火热，相关投资事件和投资金额不断增长。据资料显示，2021年我国智慧物流领域投资数量为92起，投资金额达568.11亿元。
2015-2021年中国智慧物流领域投融资情况
注：搜索关键词仅为“智慧物流”
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、重点企业-诺力股份
1、营收情况
诺力股份是全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局，是我国智慧物流行业主要龙头企业之一。据资料显示，2021年诺力股份智慧物流业务营收达29.98亿元，同比增长43.47%，毛利率达20.96%。
2016-2021年诺力股份智慧物流业务营情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、订单情况
从公司智慧物流系统业务订单情况来看，2021年诺力股份智慧物流系统业务新增订单49.24亿元，完成订单29.94亿元，在手订单64.21亿元。
2018-2021年诺力股份智慧物流系统业务订单情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
3、研发投入
从公司研发投入情况来看，2021年诺力股份研发投入达2.24亿元，同比增长31.9%，占总营收的3.81%。
2017-2021年诺力股份研发投入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、政策利好智慧物流发展
在当前形势下，加快现代物流体系尤其是智慧物流建设，对应对疫情下的经济发展挑战，以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。
中国十四五规划纲要提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物流体系的必然之路，“十四五”期间，国家建设现代物流体系将利好智慧物流产业发展。
2、技术推动行业发展
随着近年来我国物联网、云计算、大数据、5G通信等技术不断发展，技术手段逐渐成熟，我国物流人员、装备设施以及货物将全面接入互联网，形成全覆盖、广连接的物流互联网，以达到物流领域的“万物互联”，推动智慧物流行业快速发展
