2023-07-21 10:08
[导读]
今年上半年，光伏制造业增速仍保持在较高水平；国内光伏新增装机已基本与去年全年相当。
7月20日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示，光伏成为今年上半年国民经济中毫无疑问的亮点之一。
从制造端看，多晶硅、硅片、电池、组件上半年产量同比增速均在60%以上。其中，多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过65%；硅片产量超过250 GW，同比增长超过63%；电池片产量超过220 GW，同比增长超过62%；组件产量超过200 GW，同比增长超过60%。
王勃华称，上述四个环节的上半年产量，已经超过2021年全年，占去年全年的65%以上。
7月19日晚，国家能源局最新公布的数据显示，上半年光伏新增装机78.42 GW，同比增长154%，已基本与去年全年数据相当，占新增电源总装机的56%。
国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示，截至6月底，光伏累计装机约4.7亿千瓦，已经成为国内装机规模第二大的电源，仅次于煤电。
产业链价格下降，需求将续创新高
“如果说，去年行业热词是‘涨价’，那今年上半年的热词之一就是‘降价’。”王勃华称，上半年光伏供应链在经历短暂反弹后，整体呈现持续下滑的态势。
其中，价格下降最快环节的硅料，相比去年最高价下降幅度超过了78%，这提高了用户的降价预期。最新7月华润集采开标的情况中，投标的组件均价降至1.3元/瓦左右。
王勃华还指出，今年行业最突出的特点之一是N型产业化的进程全面加速，主打产品正在全面向N型转化。2000年，上海SNEC光伏大会上发布的N型组件只占7.4%，2021年占比超六成，今年占比超过了九成。
王勃华还提及了另一个技术钙钛矿电池的发展热度。上半年美国国家可再生能源实验室（NREL）效率表单更新了八次，其中四次为钙钵矿/钙钵矿叠层电池。七国集团还专门把推进钙钛矿技术写进了联合声明，美国、日本等国也有相应具体的政策举措。
“从这些国家和地区的钙钛矿发展热度看，不排除他们有换道超车的可能性。”王勃华认为。
今年，全球高温天气频繁出现，海平面上升速度加快，更加凸显了发展可再生能源的必要性。王勃华称，从世界范围内，光伏发电的渗透率还存在着非常大的提升空间，目前全球的光伏平均渗透率只有4.54%，以国际能源署（IEA）数据为标准，距离2050年的60%还相差很远。
提高可再生能源发电的渗透率，需要依靠装机。国际能源署在2022年基于净零碳情境（NZE）上调了对未来装机量的预测，将2050年全球光伏装机量预测提升至15468 GW，调升幅度约7%。
在全球各国看好光伏发展的预期下，彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒在会上预计，今年全球光伏市场需求将继续创历史新高。
彭博新能源财经预计，2023年全球光伏新增装机容量将达346 GW，同比增幅约37%。该数据与中国光伏协会预测相当。
该机构同时预测，在中等情景下，2030年全球光伏累计装机将达到5.3 TW。
中国光伏行业协会的最新数据显示，将今年全球光伏新增装机预测由280-330 GW上调至305-350 GW，将今年中国光伏新增装机预测由95-120 GW上调至120-140 GW，同比增幅将超六成。
王勃华表示，受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定性因素影响，未来市场将更加难以预测。
出口延续增势，同时面临挑战
在出口端，国内光伏产业延续了良好的发展势头。
“光伏已经被列为外贸出口的‘新三样’之一了。”王勃华表示。根据光伏行业协会数据，今年上半年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过290亿美元（约合2078亿元人民币），同比增长约13%。
从出口产品结构看，硅片和电池片的出口量增速明显，硅片出口以东南亚地区为主，电池片出口主要在亚洲地区。因此，上半年硅片、电池片出口占比有所增加，组件出口占比有所降低。这主要因为随着企业海外布局的提升，对电池片和硅片的需求有所提升。
从出口区域看，对欧洲的出口量最大，亚洲出口品种类型最全，非洲增长速度最快。
光伏协会表示，欧洲市场尤其是户用市场安装程序申请较为复杂，且已经出现安装工人短缺的现象，尽管在简化相关手续，但受到用工、土地、电网消纳等问题的制约，加之分销商库存水平较高，出口增速有可能放缓。此外，非洲市场的装机速度小于组件的出口速度，未来难以维持高比例增速。
商务部贸易救济调查局调查副专员王振富在会上表示，今年上半年中国光伏产品出口增幅依旧保持较高水平，按照往年情况，下半年将优于上半年表现，全年增速可期。
王振富称，中国的光伏产业链和供应能力相对完善，企业有技术与市场同步发展的竞争优势。未来几年，国际市场需求高速增长，也必然会带来中国光伏出口的增长，这将对中国外贸形成更强有力的支撑。但看到全球机遇的同时，不能忽视外部挑战。
王振富表示，行业所面临的外部主要和风险挑战有以下三方面，一是传统的贸易救济措施以及关税壁垒风险仍然存在；二是国外的产业竞争和供应链安全的风险在加大，美国、欧盟、印度等主要海外光伏市场积极部署制造业本地化政策，加大对本国产业的补贴和支持；三是人权、绿色等新型贸易壁垒在加重。
王勃华在发言中也着重强调了海外市场。目前，中国六成以上的产品销往海外。随着国际局势的变动，制造端的国际竞争正在明显加剧，全球光伏产业格局加速重构。
王勃华称，自2021年底距今，海外光伏产业发展速度快，具体投资在逐步落实，需要引起中国业内的高度重视。
在此背景下，王振富分析称，宏观层面上，中国坚持对外开放，积极推进国际经贸合作，陆续出台一系列稳外贸政策措施，综合效应正在持续显现。
微观层面看，面对复杂严峻的外部环境，王振富建议企业要及时掌握国际经贸政策的变化，降低贸易壁垒和国际贸易不利规则的影响，做好投资和生产的中长期规划。此外，业界要把握好行业发展趋势，引导好产业生态等。
中国在产业制造成本等方面仍保持着一定的优势。谭佑儒称，过去十年，由于效率提升及设备进步，光伏制造成本大幅下滑，但所需要的投资依然不菲，特别是在美国和欧洲。在美国和欧洲建立光伏供应链，从多晶硅到组件的垂直一体化产能，每GW成本将超过5亿美元，这比在中国建设的成本高三倍以上。
谭佑儒表示，考虑到实际运营支出等，发展独立于中国光伏供应链外的整体配套产能，投资将非常昂贵。
“从IEA分析看，短期内仍难以撼动中国光伏在世界上的主导地位。”王勃华表示。
IEA同时预测，到2027年，欧洲、印度等地光伏产能提升后，中国光伏产能在全球的占比可能下降5%，产量占比可能下降15%。
此外，光伏出口贸易竞争的链条在加长。除了制造端的四个环节外，辅材、辅料端也可能面临同样的困境，给中国光伏业带来新的挑战。
