01-25 09:47
[导读]2023年，动力电池行业步入结构性产能过剩阶段，整体增速放缓，企业之间的厮杀更为激烈。行业全年数据尚未最终揭晓，但大局已定。
根据韩国研究机构SNE Research本月发布的最新数据，2023年1-10月，全球动力电池装机总量达552.2 GWh，同比增长44%，已超过去年全年，而增速却较去年大幅下滑。2022年全年，全球动力电池装车总量为517.9 GWh，同比增速达71.8%。
宁德时代蝉联全球和中国市场双冠
今年前十个月，宁德时代(300750.SZ)稳稳占据全球第一的宝座，有望连续第七年问鼎榜首。其装车量203.8 GWh，超过去年全年，在全球范围内的市场份额提升至36.9%。
据SNE预计，宁德时代的动力电池装车量将持续呈现高增长趋势，“其电池除了应用在中国市场的主力车型外，还搭载在特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQS等全球头部整车制造商的车辆上。”
紧随其后的比亚迪(002594.SZ)动力电池装车量87.5 GWh，市场份额为15.8%，较去年全年增长了2.2个百分点。
SNE分析称，比亚迪的低价优势使得其在中国市场的装车量较去年同期增长了66.5%。此外，由于比亚迪在其海外市场主力销售的中型SUV 元plus(Atto 3)和小型车海豚的销量提升，该公司的全球市场份额正在迅速扩大。
1-10月全球动力电池装机量排名，制图：高菁
然而，不管是强势霸榜的宁王，还是稳步提升的比亚迪，当前的增速都显著放缓。
今年1-10月，宁德时代和比亚迪的动力装车量增速分别为51.1%和66.5%，去年全年，这两个数字为92.5%和167.1%。
在全球前十榜单中，仅有LG新能源和松下今年前十个月的装车量增速超过去年全年。
SNE在另一份研究报告中称，由于全球经济不景气和高利率现象持续、前期的电动汽车购买力兑现、主要国家的补贴额减少或废除，全球电动汽车市场增长速度放缓，对于动力电池的需求也有所下降。
“但是增速放缓只是暂时的，随着锂等矿物价格的下降，电池价格和电动汽车价格将稳定下来，导致增速放缓的因素将会依次消失。”SNE预测到。
去年未上榜的亿纬锂能(300014.SZ)增速达到128.1%，今年已升至全球第九位，是排名前十企业中增速最快的。孚能科技(688567.SH)则掉出了今年的前十榜单。
榜单中的另一项变化，是中创新航(03931.HK)完成了对三星SDI的反超，晋升至全球第六。1-10月，中创新航的市场占有率为4.7%，与第五名SK On的差距缩小至0.4个百分点。
除了上述四家企业，全球前十榜单中还包含了国轩高科(002074.SZ)和欣旺达(300207.SZ)两家中国企业。今年前十个月，这六家中国企业的总市场份额达到63.3%。
1-10月全球(除中国市场外)动力电池装机量排名，制图：高菁
SNE本月还发布了除中国市场外的全球市场动力电池装机量前十名榜单。今年1-10月，共有四家中国企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、孚能科技以及远景动力。
其中，宁德时代的市占率达到了27.6%，仅次于LG新能源排在第二，其增长率达94.3%，是LG新能源的两倍。
比亚迪则以1.8%的市场份额位居第六，2022年该公司以0.5%的市占率排在第十位，其今年的增长率达到了524.9%，是前十榜单中增长势头最猛的企业。
孚能科技和远景动力分别以1.4%及1.2%的市占率排在第八和第九，前者的市场份额较去年同期增加近一倍，而后者则下滑约四成。
1-11月国内动力电池装机量排名，制图：高菁
在国内市场，随着产能过剩问题日益凸显，动力电池企业之间的竞争加剧，有企业突出重围，也有企业黯然离场。
中国汽车动力电池产业创新联盟本月发布的最新数据显示，今年1-11月，宁德时代的国内动力电池装车量145.78 GWh，市占率为42.91%，位居榜首；比亚迪则以94.48 GWh的装车量排在第二，市占率达27.18%，较去年全年提高了近4个百分点。两者的市占率差距已缩小为15%，去年全年，这个数字为24.75%。
探花依旧被中创新航占据，该公司今年前11个月的累计市场份额较去年全年高出了2.25个百分点，达到了8.78%。
宁德时代、比亚迪、中创新航的排名与去年一致。亿纬锂能今年在国内的市场表现同样突出，今年1-11月，亿纬锂能以15.08 GWh的装车量超过国轩高科和欣旺达，跻身第四，市占率为4.44%。去年全年，亿纬锂能还以2.44%的市占率排在第六位。
整体来看，今年前11个月，前五位企业的市场占有率之和达到了88.03%，较2022年全年的85.34%又有小幅提升。而排在第六至十五位的企业中，半数市占率较去年下滑。
去年榜单前十五名中，力神和鹏辉能源(300438.SZ)跌出今年前11个月的榜单，这两家企业在2022年分别位列第十四、十五位，被初创电池企业卫蓝科技和安驰新能源代替。
比亚迪登顶国内磷酸铁锂电池榜首
分技术路线来看，今年前11个月，国内磷酸铁锂电池装车量最高的企业为比亚迪，其以94.45 GWh的装车量占据了国内市场近四成的份额，超越宁德时代。
宁德时代1-11月的磷酸铁锂动力电池装车量为77.8 GWh，市占率较比亚迪低7.25个百分点。而在去年全年，宁德时代磷酸铁锂电池累计市场份额较比亚迪高出6.49个百分点，位居第一。
中创新航、国轩高科、亿纬锂能分别以6.94%、5.61%及5.36%的市占率位列第三到五位。
1-11月国内不同技术路径动力电池装机量排名，制图：高菁
三元电池方面，今年1-11月装车量前三的企业依次为宁德时代、中创新航、LG新能源。三家企业在该领域的市占率之和超过八成。
在今年前11个月，宁德时代每个月都以过半的市场份额稳居三元电池领域第一的位置。而磷酸铁锂电池方面，榜首主要由比亚迪占据，宁德时代仅在3月和11月排名第一。
磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。凭借着安全性和成本等优势，国内磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池，此后一直保持领先。
SNE曾在报告中指出，在当下强调性价比的电动汽车市场上，动力电池市场逐渐向更具价格竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。
该机构还在本月的报告中提到，得益于整车制造商对于磷酸铁锂电池的采用比重扩大，宁德时代在除中国外的市场装车量较去年同期增长了近两倍。
