中国锂电企业占领海外高地，匈牙利吸引宁德、比亚迪、亿纬数百亿投资

  2023年，从锂离子电池到电池原材料，越来越多的锂电企业正在加速海外建厂，深入参与欧洲、美国等市场的当地供应链。

  渗透率相对较低，市场前景广阔的海外市场充满吸引力。锂电产业全面出海，布局全球已经成为不少企业的共识。不过抢滩登陆并非易事，不论是高成本的投入还是愈发严格的贸易政策，都对企业出海提出了挑战。

  中国锂电引领全球

  锂电全产业链早年的积累已经转变为真金白银的产值，并在推动锂电出口中贡献了重要力量。

  鑫椤资讯高级研究员对《》记者表示，中国有全球最优的锂电上下游竞争优势，成熟的生产经验和完善的供应链配套；最优的成本及产品竞争力。中国锂电在全球产品中进步迭代最快，引领了行业发展。

  海关数据显示，今年前10个月，我国出口总值19.55万亿元，同比增长0.4%。其中，外贸“新三样”新能源汽车、锂电池和太阳能电池的出口表现十分突出。

  从今年前10个月的数据来看，美国、德国和韩国则是我国锂离子电池出口的前三大市场，在出口额中的占比分别为20%、14.7%和12.5%。

  根据中国化学（601117）与物理电源行业协会数据，2023年1-10月我国锂离子电池累积出口额为541.94亿美元，2022年同期为397.21亿美元，同比增长36.4%；2023年1-10月我国锂离子电池累积出口数量为30.31亿个，2022年同期为31.89亿个。

  这背后是中国锂电池产业不断增长的产能实力。电子信息司数据显示，2023年1至10月，全国锂电池总产量超过765吉瓦时，同比增长31%。

  根据中商产业研究院数据，我国动力锂电池出货量呈高增长态势。2022年我国动力锂电池出货量480吉瓦时，同比增长超110%。2023年前三季度，我国动力锂电池出货量445吉瓦时，同比增长35%。

  储能电池方面，2022年国内储能锂电池的出货量达到130吉瓦时，同比增长170.8%。2023年前三季度，储能锂电池出货量为127吉瓦时，同比增长44%。

  产业规模的不断增长造就了万亿产值。从去年来看，包括正负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料在内的行业总产值就已突破1.2万亿元。

  锂电出海乘风破浪

  数据显示，中国锂离子电池相关上市企业共有386家，其中，宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、中创新航、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）和欣旺达（300207）则是稳居全球动力电池市占率前十。

  2023年，这些中国电池企业存在的一个共同点则是“卷”出国门。加速出海，实现产品当地化成为当下的发展趋势。

  据记者不完全统计，不止是锂电池厂家，杉杉股份（600884）、华友钴业（603799）、恩捷股份（002812）等锂电材料商也纷纷宣布了海外建厂计划。出海对象包括匈牙利、英国、法国、德国等欧洲国家；美国、巴西等美洲国家；越南、泰国等东南亚国家。其中，匈牙利更是吸引到了宁德时代、比亚迪和亿纬锂能三家头部企业几百亿元的投资，旨在为当地整车厂商供货。

  厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉《》记者，锂电上下游企业出海应该是一个必然趋势。一是海外市场很大，二是很多锂矿等上游资源都在海外；另外相比产品出口，海外生产受到的反补贴、反倾销影响也会小一些。

  锂电上下游出海，主要是由于国内产能过剩。张金惠告诉《》记者：“走出去是选项，特别是欧洲市场，出海考虑更多的是目标客户的在地供应，上下游应该是链条相互绑定，供应链一起走出去。”

  2020年之后，中国电池成本快速下降。根据电子信息司数据，近期锂电池行业产品价格持续下行，电芯、电池级锂盐均价分别较2023年初下降50%和60%。

  对于手握技术、产能、成本全产业链优势的中国企业来说，海外的广阔市场是一块掘金热土。不过挑战总是与机遇共同存在。在自由贸易的维度，海外的产品没有办法和中国竞争，中国的成本优势领先全球。这也引发了一些忌惮，比如美国《削减通胀法案》（IRA）、敏感外国实体（FEOC）都对中国企业做出了诸多限制。

  张金惠告诉记者，企业走出去第一要考虑的是政策法律风险，第二考虑的是客户，第三考虑的是成本。但全球的电动化不可逆，因此走出去当前只能往欧洲，东南亚走。而即使不走向北美，中国供应链的优势也可能会让美国最终选择从中国进口。

  值得注意的是，出海也对中国企业提出了更高的要求。不管是建设周期还是成本，海外的环境都更为棘手。

  杉杉股份董事长郑驹在接受《》记者采访时表示，出国建厂的周期和国内完全不一样，审批流程更慢，整个周期更长。首先钱就要经过中国和欧洲两轮审批，更不论其他的境外投资备案、原材料和招工等方面。比如2023年的规划项目能在2024年投产的话，爬坡就得到2026-2027年了。

  张金惠直言，欧洲整个供应链配套还是很缓慢的。企业的难点在于要考虑目标客户及客户的需求量，还要重点考虑走出去的法律法规政策风险，成本比国内高是必然的。

  尽管面临压力，渗透率提升空间广阔的海外市场仍然代表着更好的收入。把握产业链优势的窗口，获得高增红利仍然是不少头部锂电企业的目标。多家机构研报显示，国轩高科、亿纬锂能等企业正在加速开拓海外市场，稳固推进出海进程，有望扩大海外影响力，提高全球市占率。