05-06 10:52
[导读]随着各大企业年度财报陆续披露，关于2023年全球光伏组件出货量TOP10最终出炉。根据企业披露数据，最终排位较此前预期有所变化。
重新洗牌从最终榜单来看，2023年全球光伏组件出货量TOP10已是“清一色”的中国企业。2022年在榜的FirstSolar以及韩华Q cells均排位下滑。其中，FirstSolar 2023年组件销量为11.4GW，甚至还未超过英利能源、横店东磁(14.670, 0.26, 1.80%)以及尚德电力。而聚焦TOP10，晶科能源(7.730, 0.16, 2.11%)毫无争议重返第一，2023年组件出货量78.52GW，远超预期。其中N型组件出货48.41GW，占比约62%，成为N型技术迭代的绝对龙头之一。亚军的激烈争夺，尽管在下一代N型技术布局中稍显缓慢，但独树一帜的隆基绿能(18.500, 0.30, 1.65%)仍韧性十足，2023年以组件出货量67.52GW位列全球第二。近期，有关隆基绿能24.4%“效率之王”的新一代产品议论纷纷，年报也披露，新产品将于今年下半年推出，届时隆基或又将引起市场轰动。天合光能(21.540, 0.26, 1.22%)、晶澳科技(14.430, 0.21, 1.48%)分别排在第三、第四位。天合光能2023年组件出货量65.21GW，晶澳科技2023年度电池组件出货共57.094GW。以上也是当下全球光伏组件的“第一梯队”，2023年TOP4 组件总出货量超268GW。接下来，6~10位，相较2022年度，2023年排位大变。通威太阳能(5.250, 0.09, 1.74%)取代阿特斯(12.740, 0.48, 3.92%)挤入TOP5，2023年组件出货量31.11GW，同比增长292%。阿特斯则以30.7GW的出货量位居第六。正泰新能保持位列第7位，2023年组件出货量28GW。但在N型迭代中，正泰新能积极领跑，去年TOPCon组件出货占比50%，且N型产能占比达80%以上。对于冲刺TOP5，正泰新能可谓雄心勃勃。紧随其后的是东方日升(13.040, 0.08, 0.62%)和一道新能。东方日升2023年组件总出货18.99GW，同比增长41%。还未上市的一道新能对外披露数据仍是18~20GW。竞争最为激烈的第十位，最终协鑫集成(2.470, 0.03, 1.23%)以16.42GW的出货量抢上“末班车”，这也是时隔两年后，协鑫集成再次重返全球TOP10。TOP10企业的组件总出货量来到394GW，同比增长60%。部分产能“降速”除组件出货量外，TOP10企业也公布了2023年的产能数据以及2024年的产能预期。截至2023年底，TOP10企业的组件产能达到702GW。
（注：正泰新能2023年数据为截至今年4月底）值得关注的是，在行业深陷产能过剩泥潭之下，部分企业2024年产能增速也逐渐“降速”，如晶科能源、晶澳科技、阿特斯等几家龙头企业的2024年产能预期增速明显低于2023年。晶科能源在2023年度报告中也表示，2024年公司将保持谨慎的扩产节奏，优先聚焦优势产能落地，同时加速淘汰落后产能。
也有企业攻势仍旧凶猛，如天合光能2024年预期组件产能将达到120GW；通威太阳能预计2024~2026年太阳能电池、组件产能分别达到130~150GW、80~100GW。当然，高效产能以及高利润区产能成为TOP10企业的布局重点。如N型产能方面，晶科能源预期2024年N型产能将超100GW；隆基绿能加快推进 HPBC 和TOPCon 产能升级和量产，西咸年产 29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产，鄂尔多斯(11.960, -0.36, -2.92%)年产46GW 硅棒硅片项目和 30GW 电池项目、芜湖 10GW 组件等项目已陆续投产；通威预计2024 年底公司TNC电池产能规模将超过 100GW；正泰新能预计2024年n型TOPCon产能将达59GW，n型产能占比91%。与此同时，TOP10企业纷纷拓建海外高利润区产能。隆基绿能美国俄亥俄州5GW组件合资工厂于一季度正式投产；晶澳科技美国 2GW组件产能按计划推进；阿特斯于美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N 型新技术光伏组件工厂，该工厂2023 年已经正式投产，并且泰国新建6.5GW 组件产能和8GW TOPCon电池产能。2024年预期技术迭代、产能过剩、价格厮杀……行业调整的2024年，凭借产品创新能力、高效运营能力以及全球化经营能力，头部企业的2024出货目标仍旧高昂迈进。从各家企业的预期数据来看，2024年，TOP10仍将是相同的企业，但排位或将再变。
而刚刚过去的一季度，各家企业的组件出货量数据也陆续出炉。
一季度，晶科能源以19.993GW的组件出货量仍旧领跑，晶澳科技紧随其后，电池组件出货量16.059GW。隆基绿能则受“价”与“量”的平衡，组件出货暂受影响。加速的还有正泰新能，一季度组件出货7.4GW，N型出货占比达到80%；在一季度组件招标市场收获颇丰的协鑫集成，以4.9GW出货紧追排名。此外，一道新能、东方日升、横店东磁、英利能源数据相近，竞争激烈。2024，1/4已过，最终的排位仍存悬念，但完成出货量目标，基于行业背景，各家企业也各存压力。出货量外，主流企业的高效技术进展以及新品落地，也将成为2024年的行业关注焦点，北极星将持续跟踪。来源：北极星太阳能光伏网（独家）作者：水七沐
